Эпизод начинается сообщением о том, что, несмотря на четырёхнедельные ожидания, зрители не узнают личность отца Эрика Картмана. Вместо этого им предлагают показ снятого по реальным событиям канадского фильма «Не без моего ануса» с участием Терренса и Филлипа.Фильм начинается в канадском суде, где Терренса обвиняют в убийстве некого Джерри О’Двайера. Филлип выступает в роли адвоката Терренса, а их заклятый враг Скотт выступает в роли обвинителя. 

В голосовании «10 эпизодов South Park, которые изменили мир» он занял 5 место.Кенни снова жив, хотя в первой части истории он погиб. В тот момент, когда Мефесто собирался провозгласить имя отца Эрика Картмана, внезапно выключается свет и комната погружается в темноту. Раздаются два выстрела. Когда свет снова включился, все обнаруживают Мефесто лежащим на полу с ранениями. Голос за кадром задаёт вопрос: «Кто убил Мефесто?», предлагая варианты — мистер Мэки, мисс Крабтри, Шейла Брофловски (подобное перечисление вариантов в любых ситуациях становится повторяющейся шуткой в серии).

Третий класс ведут в «Книгтастический автобус» — передвижную библиотеку, которой руководит странного вида парень, который пытается открыть для всех «удивительную магию чтения». Однако дети уверены, что чтение — отстой. Тем временем в Саут-Парке кто-то насилует курицу. Когда офицер Барбреди начинает расследование, у него возникают трудности в связи с его неграмотностью; он со стыдом признаётся в этом и слагает с себя полномочия полисмена, после чего в городе воцаряется анархия. В соотвествии с идеей мэра Барбреди идёт в третий класс, чтобы научиться читать, а «Куролюб» совершает новое преступление.

Друзья выясняют, что такое обрезание. Кайл узнает, что его брат Айк — приемный. Мистер Мэки уходит из школы и экспериментирует с наркотиками.Мистер Мэки проводит в классе лекцию о вреде сигарет, алкоголя и наркотиков, озаглавленную «Наркотики — это плохо» (англ. Drugs are bad). Он подчёркивает отрицательные моменты в курении, алкоголизме, употреблении марихуаны и ЛСД, в то время как дети глумятся над недостатками его речи. Лекция крайне неинформативна, и обсуждение каждой вредной привычки проходит по плану: «Наркотики — это плохо, вы не должны употреблять наркотики, п’нятно?» Чтобы объяснить, что «марихуана — это плохо», мистер Мэки пускает по классу образец марихуаны, чтобы дети знали, как она пахнет, и могли определить, не курят ли марихуану их друзья. Тем временем Кайл приглашает Стэна, Кенни и Картмана на «брит мила» Айка; Кайл обещает классную вечеринку, хотя сам толком не знает, что такое брит.

Друзья отправляются в Китай на финал чемпионата мира по доджболу. В городе объявлена неделя имени медсестры, страдающей дислексией сросшихся близнецов.В школе мальчики играют в доджбол. Кайл дразнит Пипа, и тот разбивает Кайлу нос в кровь броском мяча. Кайл вынужден идти к школьной медсестре Голлум, о внешности которой ходят ужасные слухи.

Дядя Джимбо и Иисус ведут конкурирующие телепередачи. Ребята решают подставить Джимбо, однако делают его шоу только популярнее.Ребята получают школьное задание подготовить рассказ о событиях вьетнамской войны. Для этого они берут интервью у дяди Джимбо и Неда, которые рассказывают, что базы США оборудовались парками развлечений, и утверждают, что лично вдвоём перебили целую вьетконговскую армию. Когда за этот рассказ дети получают два с минусом, они придумывают месть: снимают поддельное видео о легендарной мексианской зырящей лягушке из Южной Шри-Ланки. Джимбо и Нэд показывают это видео в своей передаче, «Охота и убийство».

Сюжет базируется на эпизоде первого сезона сериала Star Trek «The Galileo Seven» (1967), а название взято от другого эпизода Star Trek этого же сезона. Как и второй эпизод сериала «Clerks: The Animated Series», он пародирует клип-шоу вообще.Дети едут в школьном автобусе по горной дороге. Когда автобус срывается парой колёс в пропасть и застревает, мисс Крабтри отправляется за помощью, оставляя детей в автобусе и заявив, что если они выйдут, то их сожрёт ужасный чёрный монстр. Дети в ожидании спасения вспоминают различные эпизоды из жизни.