Картман побеждает на конкурсе сочинений «Спасём этот хрупкий мир». Он счастлив, что его покажут по телевидению, но Венди, написавшая сочинение, посвящённое бутылконосым дельфинам, сомневается в том, что Эрик действительно написал хорошее сочинение.

Стэн, Кайл, Картман и Кенни отправляются на охоту вместе с дядей Стэна Джимбо и его приятелем Недом. По пути и вскоре после прибытия на место Джимбо объясняет мальчикам основные правила поведения на охоте: во-первых, «Охота без пива — это всё равно что рыбалка без бухла» (и, следовательно, с ружьями надо обращаться осторожнее, иначе ими можно задеть и разлить пиво). Во-вторых, можно убивать любых животных, включая оленей и кроликов, но перед выстрелом надо кричать: «Он хочет на нас напасть!», поскольку, согласно новым законам, животных можно убивать только с целью самозащиты.

Пока Kайл, Стэн, Кенни и Картман ждут школьный автобус, к Стэну приходит его новый пес Спарки, чтобы проводить его в школу. Во время спора, возникшего между Стэном и Картманом на тему того, какая собака круче, ребята внезапно узнают, что Спарки голубой — ведь он выдрал злобного пса Сильвестра, с которым состязался. До приезда автобуса Картман издевается над Стэном за то, что его собака — гей; то же делают мальчики из класса Терренс и Фосси, дразня Спарки «пёс-гомопёс».

В начале эпизода дети стоят на остановке. Неожиданно Стэн, Кенни и Картман замечают, что рядом с Кайлом стоит огромный слон. Это — новый домашний питомец Кайла, однако мать вовсе не собирается разрешать тому оставить его у себя дома. Также Картман и Кайл обращают внимание на то, что у Стэна под глазом синяк; оказывается, его сестра Шелли имеет привычку избивать брата. Картман делится своими мыслями о том, что его никогда бы не избила баба, а, если только она попытается, он отправит её стирать бельё и готовить ему еду. Когда дети садятся в автобус, они врут мисс Крабтри, что слон — это ребёнок с задержкой в развитии, и та советует «бедной девочке» сесть в автобус школы инвалидов. «Нигде тебе нет места» — говорит Кайл слону.

 Серия начинается с празднования дня рождения престарелого дедушки Стэна. Ему за сто лет и единственное его желание — умереть, что, впрочем, не волнует никого из членов семьи. Дедушка пытается добиться смерти всеми способами: сначала он пытается застрелиться, когда вместе со Стэном смотрит телевизор, затем просит внука убить себя, в чём тот, естественно, отказывает.

Спустя примерно 25 секунд после начала серии погибает Кенни — на него падает станция «Мир», на которой произошли неполадки. Его увозят в морг, где в его тело случайно закачивают Ворчестерширский соус, в результате чего он внезапно оживает и кусает работников морга.На следующее утро, в Хэллоуин, ребята стоят на остановке: Стэн глупо выглядит, потому что нарядился Тряпичным Энди (они договорились с Венди), Картману мама сделала костюм Гитлера, а Кайл нарядился Чубаккой. К ним подходит Кенни, превратившийся в зомби: он не разговаривает и разлагается. Однако те считают, что это не более чем костюм.

В третьем классе появляется новый ученик. Его зовут Дэмиен и он — сын дьявола. Новые одноклассники принимают Дэмиена не очень дружелюбно, и он начинает использовать дьявольскую силу, поджигая и уничтожая всё вокруг. Поскольку это также не вызывает симпатии, он становится вторым изгоем в классе вместе с Пипом — только их Картман не приглашает на свою вечеринку в честь дня рождения.

В канун дня благодарения четверо друзей собираются дома у Картмана и смотрят спецвыпуск телешоу Терренса и Филлипа. Выпуск прерывается рекламой, где телеведущая Салли Стразерс просит присылать пожертвования. Эрик издевается над этим, но, услышав, что можно получить в подарок спортивные часы, дети звонят по телефону.

Третьеклассники под руководством мистера Гаррисона готовят рожденственскую постановку, в которой роль Иосифа, отца Иисуса, играет Кайл. Неожиданно в школу является его мать, недовольная тем, что Кайл участвует в постановке про Иисуса — ведь он иудей. Кайл предлагает заменить рождественский символ с Иисуса на мистера Хэнки, рождественскую какашку (о которой неизвестно никому, кроме него). Репетиция срывается, после школы другие дети отказываются заниматься с Кайлом приготовлениями к Рождеству, и он поёт песню «Одинокий еврей в Рождество».

Венди и Стэн перед началом уроков обсуждают романтические планы на День святого Валентина. В класс заходит директриса Виктория и сообщает, что мистер Гаррисон в ближайщее время преподавать не будет, но его будет заменять временная учительница. Когда она входит, выясняется, что она — потрясающая красотка, и Стэн, Кайл, Кенни и Картман (а заодно, похоже, и другие мальчики класса) немедленно в неё влюбляются. Что особенно пугает Венди, Стэн начинает блевать при обращении к нему мисс Эллен (раньше он так реагировал на Венди, что было признаком его влюблённости). Венди решает, что мисс Эллен хочет отнять у неё Стэна.

Третий класс участвует в ареологических раскопках — им нужно искать наконечники стрел индейцев. Внезапно Картман находит какой-то странный треугольник с письменами и выкидывает его; треугольник подбирает Кайл и решает оставить себе — ведь треугольник светится у него в руке. Картман начинает доставать Кайла, желая вернуть себе треугольник, но тот не отдаёт.